كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من فترات عدم الاستقرار الاقتصادي

يتساءل العديد من المتداولين عما إذا كان ينبغي عليهم التداول في أوقات النزاعات العالمية وعدم استقرار السوق ، وهذا صحيح. عندما يكون الاقتصاد غير مستقر، أو عندما تنمو المخاطر الجيوسياسية، قد تصبح الأسواق بيئة لا يمكن التنبؤ بها مع الكثير من الأشياء المجهولة. ومع ذلك، ليس كل شيء كئيب ومشؤوم، ويمكن للمتداولين الأكثر خبرة تحديد الفرص الناشئة حتى في الأسواق الهشة. يقدم هذا الدليل بعض النصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من نشاط التداول الخاص بك في أوقات النزاعات العالمية وعدم الاستقرار العالمي.

تفاصيل التداول في أوقات النزاعات العالمية وعدم الاستقرار: تتحرك الأسواق في دورات. كل عقد أو عقدين، لدينا نوع من أحداث الأزمة. يمكن أن تتراوح هذه بين التوتر الجيوسياسي، والصراعات المحلية، وعدم الاستقرار العالمي، والأزمات المالية، وما إلى ذلك. وفي معظم الأحيان، تنتشر آثار هذه الأحداث في الاقتصاد العالمي بأسره. فهي تؤثر على التجارة، وتخفيض قيمة العملات، وتسبب اضطرابات في العرض، وتزيد من التضخم، وأكثر من ذلك.ويختلف حجم هذه الأحداث. يمكن أن يستمر تأثيرها العام في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة سنوات.

عادة ما تكون الأسواق هي أول من يتفاعل معها. ومع ذلك، في معظم الأحيان، فإن رد فعل السوق الفوري هو الفوضى. الأخبار تتطاير يميناً ويساراً، البعض يبالغ في الأحداث، مسبباً المزيد من التوتر. عندما تهدأ الأمور، فإن ما يحدد حالة السوق هو كيفية تفسير المشاركين في السوق للوضع الحالي والتأثير المحتمل للحدث المحدد على محفظتهم أو السوق بأكمله. أول شيء يفعله معظم المتداولين هو التحوط لمحافظهم الاستثمارية. يحاول الآخرون إيجاد والاستفادة من الفرص الناشئة في سوق متراجع.ومع ذلك، على الرغم من الخيارات المختلفة للعب السوق، فإن التداول في أوقات النزاعات العالمية وعدم الاستقرار هو عملية صعبة. يكافح العديد من المتداولين للتعامل خلالها. تصبح العملية أكثر صعوبة لأولئك الذين يتداولون باستخدام الرافعة المالية.

 الأحداث المؤثره على الاستقرار الاقتصادى

يعتقد العديد من المتداولين عن طريق الخطأ أن الأسواق المالية تتأثر فقط بالأحداث الجوهرية. قد تتضمن مثل هذه الأحداث تخلف دولة أو شركة عن سداد ديونها، أو إعلان سعر الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، أو أكثر من ذلك. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الأسواق المالية يمكن أن تتأثر حتى بالأحداث التي لا تبدو ذات صلة في البداية.

وينطبق الشيء نفسه على حجم الأحداث. لا يتطلب الأمر حربًا أو انهيارًا ماليًا عالميًا لزعزعة استقرار الأسواق. في كثير من الأحيان، حتى الأحداث الصغيرة الحجم يمكن أن يكون لها عواقب كبيرة.يجب على المتداولين مراعاة طبيعة الحدث وحجمه عند النظر في كيفية اللعب في الأسواق. فيما يلي بعض ظروف السوق الشائعة المزعزعة للاستقرار وكيف أثرت على الأسواق المالية في الماضي.

الصراعات العالمية :الإرهاب، والصراعات المسلحة، والاضطرابات المدنية، والعقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية، والحظر – هذه والعديد من العوامل الأخرى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وسلوك المستثمرين.

على سبيل المثال، أدت الحروب إلى أكبر تراجع في الأسواق العالمية في الماضي. عندما هاجمت ألمانيا تشيكوسلوفاكيا في عام 1939 وفرنسا في عام 1940، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 20.5٪ و 25.8٪ على التوالي. في اليوم التالي لهجوم بيرل هاربور، انخفض المؤشر بنسبة 11٪. خلال أزمة النفط عام 1973، انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 17٪.

هذه الفترات مصحوبة بالعديد من حالات التخلف عن السداد في الشركات، والتقلبات المزدهرة، والشعور العام بعدم الأمان الذي يسيطر على السوق. ومع ذلك، ليس كل شيء كئيب ومشؤوم. بينما بالنسبة لغير الخبراء، ستؤدي هذه الإحصائيات بسرعة إلى استنتاج مفاده أنه يجب على الجميع البيع لحماية رأس مالهم عندما يكون العالم في حالة اضطراب، وهذا ليس هو الحال دائمًا.

استراتيجيات التحوط والتداول في ظل التحديات الاقتصادية

يعمل التضخم بتخفي وعادة لا يؤثر بشكل مباشر أو فوري على رأس المال، أو على الأقل هذا ما يفكر فيه الكثيرون. ومع ذلك، فهو أحد أكثر الأحداث تدميراً للصحة المالية. ويمكن أن يغذي التضخم العديد من المحفزات، بما في ذلك عدم استقرار العرض/الطلب، واضطرابات سوق العمل، والتباطؤ الاقتصادي، وتطورات السياسة النقدية، وما إلى ذلك. قد تختلف معدلات التضخم، ولكن كلما ارتفعت واستمرت لفترة أطول، كلما كان تأثيرها أكثر تدميرًا.

لحماية محافظهم من فترات التضخم المرتفعة، يختار المتداولون عادةً الأصول المصممة للتحوط ضد فقدان القوة الشرائية. بدلاً من ذلك، الأدوات ذات الاحتمالية العالية لتوليد دخل إضافي وزيادة القيمة في مواجهة ارتفاع الأسعار. كان أداء العديد من الأصول جيدًا تاريخيًا في فترات التضخم المرتفع، ومعظمها من السلع. فغالبًا ما يشار إلى التضخم باسم “قاتل المحفظة “. هذا هو السبب في أن التداول خلال فترات التضخم المرتفع يتطلب إتقان وفهم فئات الأصول التي تحقق أفضل أداء عندما تعاني القوة الشرائية – خاصة عندما يحدث ذلك على الصعيد العالمي وعندما لا يكون هناك مكان للاختباء.

امتد تأثير هذا الحدث عبر قطاعات مختلفة، مما تسبب في اضطرابات في جميع أنحاء السوق. احتاجت بعض الشركات إلى شهور لجعل سلاسل التوريد لديهم مواكبة لسرعتهم. أو يمكننا أن نتعامل مع هجمات 9/11 الإرهابية، والتي أدت إلى انخفاض حاد في سوق الأسهم وقضت على أكثر من 1.4 تريليون دولار من القيمة من الأسواق الأمريكية. في الأسبوع التالي، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 14٪، بينما خسر مؤشرا S&P 500 و ناسداك 11.6٪ و 16٪ على التوالي.

نظرًا للترابط المتزايد للأسواق العالمية، يجب أن يكون المستثمرون والمتداولون على دراية بالأهمية المتزايدة لأحداث البجعة السوداء وآثارها المحتملة على المحافظ. خلاصة القول هي أنه حتى لو لم يشر عامل معين إلى أي صلة بصفقاتك في البداية، فقد تتأثر صفقاتك أيضًا من خلال روابطها بالقطاعات والصناعات الأخرى.

نصائح حول التداول في أوقات النزاعات العالمية وعدم الاستقرار

يمكن أن تثير فترات عدم اليقين في السوق عددًا كبيرًا من المشاعر لدى المتداول. قد يخاف البعض من فقدان رأس مالهم. من المرجح أن يشعر المتداولون ذوو الخبرة بالهدوء والاسترخاء. قد يكون المتداولون النشطون متحمسين للفرص الناشئة عن زيادة التقلبات. هناك أيضًا مجموعة من المتداولين الذين يعانون من الخوف من فقدان الفرص أثناء ملاحظة كيف يربح الآخرون في سوق هابط.بغض النظر عن المجموعة التي يقع فيها المتداول، هناك شيء واحد واضح – التداول خلال الأوقات المضطربة يمثل تحديًا أكثر من التداول عندما تكون معنويات السوق العامة إيجابية. إليك بعض النصائح حول تحقيق أقصى استفادة من التداول أثناء عدم استقرار السوق وحماية رأس مالك.

التحوط أم الخروج من السوق: ما الذي قد يختاره المبتدئون :يشعر المتداولون المبتدئون بالذعر ويقومون بتحركات متسرعة عندما ينخفض السوق لأنهم أقل عرضة لتجربة أزمات مماثلة. عندما تسوء الأمور، من الضروري أن تظل هادئًا وأن تدع ضوابط المخاطر الخاصة بك  بشأن الاستثمار، خلال فترات هبوط السوق، يمكن للمتداولين عادةً اتباع نهجين نهج سلبي أو نشط:

النهج السلبي هو إغلاق المراكز والتوجه إلى المخرج. يمكن أن يكون إيقاف نشاط التداول لفترة من الوقت مفيدًا في العديد من الجوانب. أولًا، يحمي رأس المال من خلال جني الأرباح. بعد ذلك، فهو منقذ للحياة بالنسبة للمتداولين الذين لا يشعرون بالراحة عندما تبدأ الفوضى في السيطرة على الأسواق. إن الاضطرار إلى تفسير الإشارات من المؤشرات الفنية، بجانب ضغط السوق المتصاعد، يمكن أن يكون مهمة صعبة. أخذ قسط من الراحة قد يكون أفضل خطوة تتخذها في مثل هذه اللحظات. ثالثًا، يترك مجالًا للتخطيط للخطوة التالية أو تخصيص بديل محتمل للمحفظة. بمجرد أن تهدأ الأمور ويكون لديك خطة، يمكنك العودة.يتمثل النهج النشط في التحوط لمحفظتك من خلال الاستثمار في أصول أكثر ملاءمة لواقع السوق الجديد.