المصدر : انفيستينج تم النشر 19/12/2024, 02:45
دخلت شركة وودسايد إنرجي جروب المحدودة (القيمة السوقية: 27.23 مليار دولار)، والتي يتم تداولها حاليًا بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 14.38 دولار، في اتفاقية مع مجموعة شيفرون لتبادل أصول كبير، مما يشكل توحيدًا استراتيجيًا لعملياتها في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) في أستراليا. وفقًا لتحليل Investing Pro ، تحافظ وودسايد على درجة صحة مالية قوية تبلغ 2.65 وتبدو مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تقييم القيمة العادلة.
تتضمن الصفقة استحواذ وودسايد على حصص شيفرون في مشروع الرف الشمالي الغربي (NWS).
ومشروع نفط NWS، ومشروع التقاط وتخزين الكربون Angel (CCS). في المقابل، ستنقل وودسايد حصصها في مشروعي Wheatstone و Julimar-Brunello إلى شيفرون، إلى جانب دفعة نقدية تصل إلى 400 مليون دولار.
تهدف الصفقة إلى تبسيط محفظة وودسايد الأسترالية من خلال التركيز على أصول الغاز الطبيعي المسال التي تديرها وتبسيط هيكل ملكية المشروع المشترك NWS. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى إطلاق العنان للاسترداد الاقتصادي من الإنتاج الحالي وتعزيز فرص التطوير المستقبلية. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة وودسايد، ميج أونيل، فإن تبادل الأصول “يحقق تدفقًا نقديًا فوريًا” وسيعزز توزيعات المساهمين والاستثمارات المستمرة. يؤكد سجل توزيعات الأرباح القوي للشركة لمدة 33 عامًا متتالية وعائد الأرباح الحالي الجذاب البالغ 8.99% التزامها بعوائد المساهمين.
تاريخ سريان الصفقة هو 1 يناير 2024، ومن المتوقع إتمامها في عام 2026، رهنًا بالشروط المعتادة.
بما في ذلك الموافقات التنظيمية وإنجاز بعض مراحل المشروع. ومن الجدير بالذكر أن شيفرون ستدفع مقدمًا 100 مليون دولار لشركة وودسايد عند تنفيذ الصفقة، قابلة للاسترداد إذا لم تكتمل الصفقة.
سيؤدي استحواذ وودسايد إلى زيادة حصصها في مشروعي NWS و NWS Oil.
بينما ستتولى شيفرون حصة وودسايد غير المشغلة في مشروع Wheatstone وحصتها المشغلة في مشروع Julimar-Brunello. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير في الحصص إلى زيادة صافية قدرها 9.6 مليون برميل من المكافئ النفطي (MMboe) لاحتياطيات وودسايد المؤكدة والمحتملة (2P) اعتبارًا من تاريخ سريان الصفقة.
احتفل مشروع NWS، الذي يتضمن محطة Karratha للغاز، مؤخرًا بمرور 40 عامًا على العمليات. يدعم تمديد الموافقة البيئية للمشروع من قبل حكومة غرب أستراليا دوره المستمر في توفير الطاقة الموثوقة. كما يتماشى تبادل الأصول مع المشروع المقترح Browse to North West Shelf ويحسن تخطيط المشروع المشترك لفرص إزالة الكربون في محطة Karratha للغاز.
يحتوي هذا الإعلان، المستند إلى بيان صحفي، على تصريحات تطلعية بشأن فوائد الصفقة ونتائج المشروع المستقبلية.
والتي تخضع لمخاطر وشكوك متأصلة. المعلومات المقدمة حديثة اعتبارًا من تاريخ البيان الصحفي، ولا تلتزم وودسايد بتحديث المعلومات إلا كما يقتضي القانون. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة وودسايد ومقاييس التقييم وإمكانات النمو.
يمكن للمستثمرين الوصول إلى تحليل شامل من خلال Investing Pro، والذي يقدم تقارير بحثية Pro مفصلة تغطي أكثر من 1,400 سهم رئيسي.
في أخبار أخرى حديثة، قامت شركة وودسايد إنرجي جروب المحدودة بعدة خطوات تجارية مهمة. أبلغت الشركة عن صافي ربح بعد الضرائب في منتصف عام 2024 قدره 1.9 مليار دولار.
وانخفاض بنسبة 6% في تكاليف وحدة الإنتاج، وتدفق نقدي حر إيجابي قدره 740 مليون دولار. كما أنهت وودسايد إنرجي بيع حصة 15.1% في مشروع Scarborough لشركة JERA ، وهي شركة طاقة يابانية.
في خطوة استراتيجية.
أكملت الشركة الاستحواذ على Tellurian و OCI Clean Ammonia.
على الرغم من أن عمليات الاستحواذ هذه أدت إلى تجاوز مؤقت لنطاق الرافعة المالية المستهدف للشركة. كما أعلنت وودسايد إنرجي عن نيتها إلغاء إدراجها من بورصة لندن، بهدف تبسيط العمليات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتسعير عرض سندات أمريكي، مما قد يشير إلى استراتيجية لتنويع خيارات التمويل الخاصة بها. على صعيد المحللين، خفضت سيتي تصنيف أسهم الشركة من محايد إلى بيع وخفضت السعر المستهدف إلى 24.50 دولار أسترالي.
مشيرة إلى المخاوف المستمرة حول توقعات توزيعات الأرباح وعمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة. هذه هي التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة وودسايد إنرجي جروب المحدودة.
