المصدر : financemagnates ،2024/12/5
أتمت شركة MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA )، أكبر شركة تعدين بيتكوين في وول ستريت من حيث القيمة السوقية ، بنجاح طرح سندات أولية قابلة للتحويل بدون قسيمة بقيمة 850 مليون دولار . ويمثل هذا أحد أكبر العروض من هذا النوع في قطاع الأصول الرقمية هذا العام.
MARA تجمع 850 مليون دولار في سندات بدون قسيمة لدعم Bitcoin
حصلت الشركة على ما يقرب من 835.1 مليون دولار من العائدات الصافية بعد الخصومات والعمولات التي حصل عليها المشترون الأوائل. وتخطط MARA لتخصيص 48 مليون دولار لإعادة شراء السندات القابلة للتحويل الحالية المستحقة في عام 2026، مع استهداف الباقي الكبير لعمليات الاستحواذ على البيتكوين والأغراض العامة للشركة.
تتميز السندات بشروط مميزة، بما في ذلك عدم وجود فائدة منتظمة وعدم زيادة رأس المال. يمكن لحاملي السندات تحويل سنداتهم إلى نقد أو أسهم عادية في MARA أو مزيج منهما، وفقًا لتقدير الشركة. تم تحديد سعر التحويل الأولي عند 28.9159 سهمًا لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال. وهو ما يعادل حوالي 34.58 دولارًا أمريكيًا للسهم – وهو ما يمثل علاوة بنسبة 40٪ على أسعار التداول الأخيرة.
أعلنت شركة مارا عن طرح سنداتها القابلة للتحويل في وقت سابق من هذا الأسبوع.
حيث أعلنت عن خطط لجمع 700 مليون دولار بالإضافة إلى 105 مليون دولار إضافية . ومع ذلك، تبين أن المبلغ النهائي أعلى قليلاً. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3.3٪ خلال جلسة الأربعاء في وول ستريت، وأغلقت عند أقل بقليل من 26 دولارًا، وحافظت على مستويات بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.
وقد تضمنت MARA حقوق استرداد اختيارية اعتبارًا من 5 يونيو 2029، وفقًا لشروط سعرية محددة.
بينما يمكن لحاملي السندات طلب إعادة الشراء في 4 يونيو 2027 و4 يونيو 2029. كما منحت الشركة للمشترين الأوائل خيارًا لمدة 13 يومًا للحصول على 150 مليون دولار إضافية في السندات.
أغلقت شركة تعدين البيتكوين من وول ستريت بنجاح طرحًا بقيمة 850 مليون دولار من سندات كبار قابلة للتحويل بدون قسيمة مستحقة في عام 2031. سيتم استخدام الموارد الجديدة في المقام الأول لشراء المزيد من البيتكوين وإعادة تمويل الديون الحالية.
مارا توسع محفظة الطاقة المتجددة من خلال الاستحواذ على مزرعة رياح في تكساس
وفي خطوة منفصلة هذا الأسبوع، أبرمت شركة مارا اتفاقية نهائية لشراء مزرعة رياح في مقاطعة هانسفورد بولاية تكساس. ويمثل هذا توسعًا كبيرًا في البنية التحتية للطاقة المستدامة. وتتميز المنشأة بسعة ربط تبلغ 240 ميجاوات و114 ميجاوات من قدرات توليد طاقة الرياح التشغيلية.
تخطط شركة الأصول الرقمية التي يقع مقرها في فورت لودرديل لتطوير وتشغيل نظام خلف العداد مركز البيانات تعتمد المحطة بالكامل على طاقة الرياح المتوفرة في الموقع، وتعمل فعليًا بتكلفة طاقة هامشية صفرية. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع مبادرة مارا الأوسع نطاقًا لتحويل الموارد المستدامة غير المستغلة إلى قيمة اقتصادية.
قال فريد ثيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مارا: “يعتبر هذا الاستحواذ بمثابة نموذج لكيفية تعاون قطاعي الطاقة ومراكز البيانات لخلق قيمة طويلة الأجل مع تعزيز مبادرات الاستدامة”.
من خلال إعادة استخدام الآلات وتزويدها بالطاقة بنسبة 100% من الطاقة المتجددة وتكلفة الطاقة الهامشية الصفرية، فإننا نستفيد من الموارد المتجددة التي كان من الممكن تقليصها لولا ذلك، مما يقلل منبيتكوينوأضاف أن “مارا تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي، وإظهار التزامها بالحفاظ على البيئة.
قبل شهر تقريبًا، أعلنت الشركة عن خسارة صافية بلغت 124.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. وقد حدث هذا على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 34.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ليصل إجمالي الإيرادات إلى 131.6 مليون دولار أمريكي. وكان سبب الخسارة إلى حد كبير هو زيادة قدرها 40 مليون دولار أمريكي في النفقات التشغيلية، والتي تجاوزت النمو في الإيرادات.
