تحديث HSBC لسهم مورغان ستانلي مع اقتراب نهاية “الأداء الضعيف

المصدر : انفيستينج تم النشر 04/10/2024, 11:43

قامت HSBC يوم الجمعة بترقية تصنيف سهم مورغان ستانلي (NYSE:MS) من “احتفاظ” إلى “شراء”، مع تحديد سعر مستهدف قدره 118.00 دولار. وأشارت الشركة إلى أن سهم مورغان ستانلي قد سجل أداءً ضعيفًا بشكل ملحوظ مقارنة بـمجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) والسوق الأوسع منذ عام 2021.

ولكن هذا الاتجاه قد يكون في طور التغيير.

سلطت HSBC الضوء على قوة أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات في مورغان ستانلي.

والتي من المتوقع أن تستمر في الاستفادة من بيئة السوق المواتية، مما يعزز الأداء المالي للشركة.

كما تناول المحلل من HSBC المخاوف المتعلقة بصافي دخل الفوائد (NII).

والتي يعتقدون أنها مبالغ فيها نظرًا لتدفقات الأصول القوية القائمة على الرسوم في مورغان ستانلي والنمو المتسارع في رسوم الإدارة ضمن قطاع إدارة الثروات. يشير هذا المنظور إلى الثقة في قدرات الشركة على توليد الإيرادات رغم المخاوف السابقة.

تتحول نظرة HSBC لمورغان ستانلي إلى الإيجابية حيث يعتقد المحلل أن المراجعات النزولية في الأرباح التي أدت إلى أداء ضعيف على مدى سنوات متعددة وشعور سلبي بين المحللين قد وصلت إلى نهايتها. يشير تقييم الشركة إلى توقع استقرار أو تحسن في أرباح مورغان ستانلي.

يعكس الترقية اعتقاد HSBC في إمكانية مورغان ستانلي على تحقيق أداء متفوق.

حتى مع تصنيفها لكل من مورغان ستانلي ومجموعة غولدمان ساكس إنك كـ “شراء”. يوصف التفضيل لمورغان ستانلي بأنه متواضع، إلا أنه يشير إلى تحول لصالح سهم العملاق المالي وسط ظروف السوق الحالية.

يمثل السعر المستهدف الجديد البالغ 118.00 دولار لمورغان ستانلي من قبل HSBC زيادة ملحوظة، مما يشير إلى نظرة إيجابية لأداء السهم المستقبلي. يستند الترقية على تقييم لعوامل مختلفة.

بما في ذلك قوة الشركة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، بالإضافة إلى توقعات محسنة للأرباح.

في أخبار أخرى حديثة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري مناقشات مع كبار التنفيذيين في وول ستريت.

بمن فيهم رئيس مجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) جون والدرون والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان، بشأن الزيادات الضريبية المحتملة والتحديات المالية في فرنسا. أكد ماكرون على جاذبية فرنسا كوجهة استثمارية وناقش توسيع فرص الأعمال رغم المخاوف المالية.

في غضون ذلك.

حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI على تسهيل ائتماني بقيمة 4 مليار دولار، مدعومًا من اتحاد من البنوك بما في ذلك جي بي مورغان تشيس وشركاه، وسيتي، ومجموعة غولدمان ساكس إنك. يأتي هذا التطور بعد وقت قصير من إعلان الشركة عن استثمار بقيمة 6.6 مليار دولار.

مما يعزز مواردها المالية للبحث والتطوير في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما كانت مجموعة غولدمان ساكس إنك محط الأنظار لإصدارها سهم ممتاز جديد من السلسلة Y.

مما أدى إلى تعديلات في حقوق حاملي الأوراق المالية وتعديلات على مواد التأسيس. يوفر الإيداع الأخير للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات معلومات مفصلة للمساهمين والمستثمرين المحتملين بشأن الأسهم الممتازة الجديدة وآثارها على الأوراق المالية القائمة.

علاوة على ذلك، وافقت مجموعة غولدمان ساكس إنك، إلى جانب Alphabet Inc. وعدة شركات بارزة أخرى، على دفع ما مجموعه 3.8 مليون دولار كغرامات للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لفشلها في تقديم الإيداعات في الوقت المناسب. تأتي الغرامات كجزء من إجراءات الإنفاذ التي تستهدف التأخيرات في الإفصاحات من قبل الشركات والتنفيذيين.

أخيرًا، تتوقع البنوك الكبرى، بما في ذلك مجموعة غولدمان ساكس إنك وجي بي مورغان تشيس وشركاه.

استمرار ارتفاع أسعار الذهب حتى عام 2025. يأتي هذا مدفوعًا بتدفقات متجددة إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.

بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

رؤى InvestingPro

بينما يركز تحديث HSBC على مورغان ستانلي، من الجدير بالذكر بعض الرؤى الرئيسية حول مجموعة غولدمان ساكس إنك.

نظيرتها في القطاع المالي. وفقًا لبيانات InvestingPro.

تبلغ القيمة السوقية الحالية لمجموعة غولدمان ساكس إنك 160.95 مليار دولار وتتداول بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 15.45.

مما يشير إلى تقييم جذاب نسبيًا مقارنة بأرباحها.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن مجموعة غولدمان ساكس إنك قد قامت بشراء أسهمها بشكل مكثف ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية.

مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. يتماشى هذا مع الشعور الإيجابي الذي عبر عنه تحليل HSBC للقطاع المالي.

علاوة على ذلك، تُعتبر مجموعة غولدمان ساكس إنك لاعبًا بارزًا في صناعة أسواق رأس المال.

مما يدعم وجهة نظر HSBC حول بيئة السوق المواتية التي تفيد أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. يعزز العائد القوي للشركة خلال العام الماضي، كما ذُكر في نصائح InvestingPro، الزخم الإيجابي للقطاع الذي تناقشه HSBC في ترقيتها لمورغان ستانلي.

للمستثمرين الساعين إلى فهم أعمق للصحة المالية ومكانة مجموعة غولدمان ساكس إنك في السوق.

يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار في هذا المشهد المالي الديناميكي.