المصدر : انفيستينج تم النشر 05/12/2024, 01:21
بيتسبرغ – أعلنت شركة إف.إن.بي كوربوريشن (رمز التداول في بورصة نيويورك: FNB)، وهي شركة خدمات مالية متنوعة تبلغ قيمتها السوقية 6 مليارات دولار، اليوم عن تسعير طرح سنداتها الممتازة بقيمة 500 مليون دولار. ستحمل السندات، المستحقة في عام 2030، سعر فائدة ثابت مبدئي قدره 5.722% سنويًا، يُدفع كل ستة أشهر حتى 11 ديسمبر 2029. واعتبارًا من 11 ديسمبر 2029، سيتحول سعر الفائدة إلى سعر متغير، استنادًا إلى معدل SOFR المركب بالإضافة إلى هامش قدره 1.93%، يُدفع كل ثلاثة أشهر حتى تاريخ الاستحقاق. أظهرت الشركة زخمًا قويًا مؤخرًا، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى عائد سعري بنسبة 28% خلال الأشهر الستة الماضية.
من المقرر إغلاق الطرح في 11 ديسمبر 2024، مع سداد أول دفعة فائدة في 11 يونيو 2025. تعتزم شركة إف.إن.بي كوربوريشن استخدام العائدات لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل دعم نمو الشركة التابعة المصرفية، والاستثمارات على مستوى الشركة القابضة، وإعادة تمويل الديون الحالية.
تعمل شركات Morgan Stanley & Co. LLC و BofA Securities, Inc. و WauBank Securities LLC كمديرين مشتركين لدفاتر الاكتتاب للطرح، بينما تعمل شركات Bancroft Capital, LLC و BMO Capital Markets Corp. و مجموعة غولدمان ساكس إنك و Piper Sandler & Co. كمديرين مشاركين.
يُنصح المستثمرون بقراءة بيان التسجيل، وملحق نشرة الإصدار، والوثائق الأخرى ذات الصلة المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن الشركة والطرح. هذه الوثائق متاحة مجانًا على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تدير شركة إف.إن.بي كوربوريشن، التي تبلغ أصولها الإجمالية 48 مليار دولار، حوالي 350 مكتبًا مصرفيًا عبر سبع ولايات ومقاطعة كولومبيا. تقدم الشركة التابعة الأكبر، First National Bank of Pennsylvania، مجموعة من الخدمات المصرفية التجارية والاستهلاكية، بالإضافة إلى حلول إدارة الثروات. وفقًا لتحليل InvestingPro، يتم تداول إف.إن.بي بمضاعف ربحية 15.1 ضعفًا وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.88%.
وقد حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 50 عامًا متتالية. للحصول على رؤى أعمق حول الوضع المالي لشركة إف.إن.بي وإمكانات نموها، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro، المتاح حصريًا على InvestingPro.
يتم تداول الأسهم العادية لشركة إف.إن.بي كوربوريشن في بورصة نيويورك وهي مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز ميدكاب 400. الأوراق المالية المعروضة غير مؤمنة أو معتمدة من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع. يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة إف.إن.بي كوربوريشن عن صافي دخل تشغيلي قدره 122 مليون دولار وربحية للسهم قدرها 0.34 دولار للربع الثالث. كما أبلغت الشركة عن دخل قياسي من غير الفوائد بلغ 90 مليون دولار. وشهد إجمالي القروض والودائع زيادة بنسبة 4.6% و5.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، عينت شركة إف.إن.بي كوربوريشن كيلي ترومبيتا كرئيس جديد لمخاطر العمليات.
حافظت كل من Piper Sandler و Stephens على تصنيفهما “زيادة الوزن” لشركة إف.إن.بي كوربوريشن.
على الرغم من قيام Stephens بخفض تقديراتها لربحية السهم لعامي 2025 و2026 بسبب ارتفاع المصروفات من غير الفوائد. وأعربت كلتا الشركتين عن نظرة إيجابية لأداء الشركة المستقبلي.
كما أبدت إدارة شركة إف.إن.بي كوربوريشن انفتاحها على عمليات الاندماج والاستحواذ، مع التركيز على الصفقات الأصغر والمضيفة للقيمة. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
