المصدر: انفستنج تم النشر الاثنين 09/09/2024, 14:20
لوس أنجلوس – أعلنت اليوم شركة بي رايلي فاينانشال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RILY)، وهي شركة خدمات مالية متنوعة، عن عزمها بيع حصة الأغلبية في مجموعة Great American Group التابعة لها وتأمين تمويل لمحفظة علامتها التجارية، بهدف خفض ديونها بشكل كبير بحلول نهاية عام 2024. وقد دخلت الشركة في مفاوضات حصرية لبيع حصة 53% من أسهمها في أعمال التقييم والعقارات والحلول التابعة لها، والمعروفة مجتمعة باسم Great American Group، بقيمة مؤسسية تبلغ حوالي 380 مليون دولار أمريكي. وتبلغ قيمة هذا القسم المدرج حالياً في دفاتر بي رايلي حوالي 35 مليون دولار أمريكي. وبالتوازي مع ذلك، التزمت “بي رايلي” بترتيب تمويل ديون لشركتي “بي رايلي” و”بيبي” للعلامات التجارية.
وسيتم تنفيذ هذه الصفقة، التي من المتوقع أن تدر حوالي 236 مليون دولار، من خلال أداة ذات غرض خاص، بضمان أصول العلامات التجارية وعدم الرجوع إلى بي. وقد استحوذت الشركة على محفظة العلامات التجارية مقابل حوالي 222 مليون دولار أمريكي، وشهدت توزيعات بقيمة 179 مليون دولار أمريكي، باستثناء تلك الخاصة بـ “بيبي”. وتُخصص العائدات المجمعة من هذه المعاملات، والتي تقدر بـ 410 مليون دولار، بشكل أساسي لتخفيض ديون نومورا المضمونة العليا إلى حوالي 125 مليون دولار بحلول نهاية العام. وتخطط “بي رايلي” أيضاً لاستخدام النقد المتوفر وعائدات مبيعات الأصول الأخرى لمعالجة جميع استحقاقات عام 2025.
من المتوقع أن تعزز هذه التحركات الميزانية العمومية للشركة، مع استحقاق السندات العليا التالية في عام 2026، وبالتالي تعزيز قدرتها على التركيز على الأعمال الأساسية. وذكر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك براينت رايلي أن تسييل هذه الأصول لتسريع سداد الديون يتماشى مع تركيز الشركة على تقديم الخدمات للعملاء والشركاء في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الشركة أيضاً على تعديل وإعادة صياغة اتفاقية الائتمان الخاصة بها مع شركة Nomura Corporate Funding Americas, LLC، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك قريباً. بالإضافة إلى ذلك، في 15 أغسطس 2024، اقترح براينت رايلي طرح أسهم الشركة للاكتتاب الخاص بسعر 7.00 دولارات للسهم الواحد للأسهم القائمة التي لا يملكها. تقوم لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بتقييم هذا الاقتراح، مع عدم وجود يقين بأنه سيؤدي إلى صفقة.
B.رايلي المالية مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات الخاصة، والاستشارات المالية، وغيرها، من خلال الشركات التابعة لها والشركات التابعة لها. يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ويتضمن بيانات تطلعية خاضعة للمخاطر والشكوك والافتراضات. وليس هناك ما يضمن إتمام الصفقات المخطط لها أو تحقيق النتائج المتوقعة.
