شركة أطلس للطاقة تستحوذ على موسر للطاقة مقابل 220 مليون دولار

المصدر : انفيستينج تم النشر 27/01/2025, 14:07

أوستن، تكساس – أعلنت شركة أطلس للحلول الطاقة (رمز البورصة: AESI)، التي يتم تداولها حاليًا عند 23.92 دولار وبالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 25.38 دولار، اليوم عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة موسر أكويزيشن، وهي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة الموزعة، في صفقة تقدر قيمتها بـ 220 مليون دولار. وفقًا لتحليل InvestingPro، تبدو شركة أطلس للطاقة، التي تبلغ قيمتها السوقية الحالية 2.64 مليار دولار، مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى مقاييس القيمة العادلة. من المتوقع أن تتم الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، حيث ستدفع أطلس 180 مليون دولار نقدًا وتصدر حوالي 1.7 مليون سهم من أسهمها العادية، والتي تقدر قيمتها بـ 40 مليون دولار.

من المقرر أن يؤدي الاستحواذ الاستراتيجي إلى تنويع عمليات أطلس للطاقة من خلال دمج منصة الطاقة الموزعة لشركة موسر مع خدمات الإكمال الخاصة بها.

مما قد يقلل من التقلبات في سوق حلول الطاقة. مع الأرباح الحالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لشركة أطلس البالغة 261.94 مليون دولار ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 48.67% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

كما ورد في تقرير InvestingPro.

فإن الشركة في وضع جيد لهذا التوسع. تجلب أنظمة موسر للطاقة هامش EBITDA يزيد عن 50% ومن المتوقع أن تعزز التدفق النقدي لشركة أطلس وعوائد المساهمين. يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 6 رؤى رئيسية إضافية حول إمكانات النمو والصحة المالية لشركة أطلس. كما تضيف الصفقة قدرات التصنيع وإعادة التصنيع، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الصيانة والمعدات.

أعرب جون تيرنر، رئيس ومدير تنفيذي شركة أطلس للطاقة، عن تفاؤله بشأن الاستحواذ.

مشيرًا إلى أنه يمثل علامة فارقة لشركة أطلس في التنويع في الأسواق عالية النمو وتعزيز مكانتها في السوق. أشاد مارك بلانكيت، الشريك الإداري في شركة هيلتوب أوبورتيونيتي بارتنرز، بإرث موسر وأعرب عن ثقته في أن أطلس هي الشركة المناسبة للبناء عليه.

من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة فورية في أرباح أطلس.

حيث من المتوقع أن تولد الأصول المستحوذ عليها ما بين 40-45 مليون دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025. وهذا يشير إلى تقييم يبلغ حوالي 4.3 ضعف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025.

حصلت أطلس على تمويل للجزء النقدي من المقابل من خلال تعديل لزيادة تسهيل القرض لأجل المسحوب المؤجل الحالي. وافق مجلس إدارة أطلس على الصفقة، والتي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة.

بالتزامن مع إعلان الاستحواذ، قدمت أطلس نتائج مالية أولية تقديرية للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. تشير هذه النتائج الأولية إلى نمو كبير في الإيرادات إلى جانب انخفاضات في إجمالي الربح والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنة بالعام السابق. تظهر بيانات InvestingPro.

أن الشركة تحتفظ بمستوى دين معتدل مع نسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.47 وتعمل بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 30.2.

مما يشير إلى أن المستثمرين يسعرون إمكانات النمو المستقبلية. يتوفر تحليل شامل للصحة المالية وآفاق النمو لشركة أطلس في تقرير البحث الاحترافي.

وهو جزء من التغطية الواسعة لأكثر من 1,400 سهم أمريكي على InvestingPro.

تعمل شركة بايبر ساندلر آند كو وشركة فينسون آند إلكينز إل.إل.بي كمستشارين ماليين وقانونيين لشركة أطلس على التوالي.

بينما تقدم شركة تي بي إتش آند كو وشركة كاتن موتشين روزنمان إل إل بي المشورة لشركة موسر بشأن الصفقة.

ستستضيف أطلس مكالمة جماعية لمناقشة تفاصيل الصفقة في صباح يوم 27 يناير 2025.

مع توفر بث مباشر عبر الإنترنت للأطراف المهتمة. سيتم أيضًا نشر عرض تقديمي للمستثمرين حول الاستحواذ على صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بشركة أطلس.

يستند هذا المقال إلى بيان صحفي ويحتوي على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

في أخبار أخرى حديثة، واجهت شركة أطلس للحلول الطاقة سلسلة من التخفيضات من شركات كبرى.

بما في ذلك بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، ومجموعة غولدمان ساكس إنك، وسيتي.

مما أدى إلى تغيير تصنيف السهم من “شراء” إلى “محايد”. تنبع التخفيضات من المخاوف بشأن التوقعات المالية للشركة، لا سيما في ضوء ديناميكيات السوق التي تؤثر على صناعة رمال التكسير. على الرغم من ذلك، تحتفظ شركة أطلس للطاقة بأساسيات قوية، حيث بلغت الإيرادات 925.76 مليون دولار ونمو سنوي بنسبة 48.67%.

في قطاع الطاقة، واجه البائعون على المكشوف بداية صعبة للعام، مع خسائر كبيرة في القيمة السوقية. وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداءً للبائعين على المكشوف.

حيث واجه البائعون على المكشوف في قطاع الطاقة خسائر في القيمة السوقية بلغت 5.8 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه. زاد إجمالي الاهتمام بالبيع على المكشوف في قطاع الطاقة، مع قيادة مجموعة شيفرون لأكثر عمليات البيع على المكشوف غير المربحة في قطاع الطاقة.

من المقرر أن تنضم شركة تكساس باسيفيك لاند كورب إلى مؤشر S&P 500.

لتحل محل شركة ماراثون أويل كورب، مما أدى إلى ارتفاع حاد في سهم الشركة. في الوقت نفسه، ستنتقل شركة مولر إندستريز إنك، العضو في مؤشر S&P SmallCap 600.

إلى مؤشر S&P MidCap 400، لتملأ الشاغر الذي تركته شركة تكساس باسيفيك لاند. ومن المقرر أن تحل شركة أطلس للحلول الطاقة محل مولر إندستريز في مؤشر S&P SmallCap 600.

على الرغم من التخفيضات، أبلغت شركة أطلس للحلول الطاقة عن زيادة ربع سنوية في الإيرادات بنسبة 6%، لتصل إلى 304 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن زيادة في توزيعات الأرباح إلى 0.24 دولار للسهم وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 200 مليون دولار.

مما يشير إلى الثقة في صحتها المالية. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة أطلس للحلول الطاقة.