يتطلب التداول بالهامش في سوق العملات المشفرة استخدام رأس مال مقترض من الوسيط، مما يزيد من القوة الشرائية للمستثمرين. يتم استخدام رأس مال المستثمر الخاص كـ”هامش” لفتح مراكز أكبر عبر ما يعرف بـ”الرافعة المالية”، مما يمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ مراكز أكبر مقارنة بالتداول العادي باستخدام أموالهم فقط. هذه الاستراتيجية تمكن مستثمري العملات الرقمية من الاستفادة من تقلبات السوق الكبيرة والسريعة التي تميز هذا القطاع، مما يتيح لهم زيادة تعرضهم لهذه التقلبات وتحقيق أرباح محتملة.
فيما يتعلق بإدارة الهامش، يتمتع مستثمرو العملات المشفرة بمرونة كبيرة في إدارة مراكزهم عند فتحها، حيث يمكنهم الاستجابة لتنبيهات الهامش بطرق مختلفة، مثل زيادة الضمانات بإيداع هامش إضافي أو إغلاق المراكز. عند التصفية، يمكن للمستثمرين اختيار بين نوعين من الهامش:
– الهامش المعزول: يُخصص لمركز واحد فقط، مما يضمن أن الخسائر المحتملة لا تؤثر على باقي المحفظة.
– الهامش المتقاطع: يسمح بمشاركة الهامش بين عدة مراكز، حيث يمكن تعويض خسارة في مركز ما بأرباح من مراكز أخرى، مما يخلق استراتيجية متكاملة لتخفيف المخاطر.
هذه الخيارات تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة محافظهم واستراتيجياتهم المالية بفاعلية.
إدارة المخاطر في التداول بالهامش
يجب على المستثمرين فهم أن التداول بالهامش لا يعزز فقط من العوائد المحتملة، بل يزيد أيضًا من حجم المخاطر والخسائر. لهذا، من الضروري أن يتم دمج التداول بالهامش في استراتيجية استثمارية متكاملة ومدروسة جيدًا عند الاستثمار في العملات المشفرة.
على الرغم من أن الهامش قد يبدو محفوف بالمخاطر، إلا أن هناك استراتيجيات فعّالة تساعد المستثمرين في الحفاظ على توازن المخاطر والعوائد. ومن بين هذه الاستراتيجيات، يأتي دور أوامر وقف الخسارة، وهي أوامر تلقائية لبيع أو شراء الأصول عند وصول السوق إلى سعر محدد، مما يساهم في الحد من الخسائر المحتملة.
أهمية نسبة الاستوب أوت في تداول البيتكوين وإدارة المخاطر
نسبة الإيقاف (SOR) هي مقياس بالغ الأهمية للمتداولين والمستثمرين في سوق العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين. وهي تشير إلى النسبة المئوية من الهامش الذي يتم استخدامه قبل أن يقوم الوسيط تلقائيًا بإغلاق مراكزك المفتوحة. تشير نسبة الإيقاف المرتفعة إلى أن حسابك على وشك التصفية، في حين تشير النسبة المنخفضة إلى وجود هامش أكبر.
نقاط رئيسية حول نسبة الإيقاف لاستثمار البيتكوين:
- فهم مستوى الإيقاف:
– مستوى الإيقاف هو الحد الذي سيغلق عنده الوسيط مراكزك المفتوحة لمنع المزيد من الخسائر. يمكن أن يختلف هذا المستوى بين الوسطاء، وغالبًا ما يتم تحديده عند حوالي 50-100% من الهامش المستخدم.
- تداول الهامش:
– عند تداول البيتكوين بالهامش، تصبح نسبة الإيقاف بالغة الأهمية. إذا انخفض سعر البيتكوين بشكل كبير، وانخفضت حقوق الملكية الخاصة بك إلى ما دون مستوى الإيقاف، فقد يتم تصفية مراكزك.
- إدارة المخاطر:
– يجب على المستثمرين مراقبة نسبة إيقاف الخسارة بشكل نشط واستخدام أوامر إيقاف الخسارة لإدارة المخاطر بشكل فعال. وهذا يضمن أن خسائرك حتى في الأسواق المتقلبة، مثل العملات المشفرة، محدودة.
- تأثير التقلب:
– سعر البيتكوين معروف بتقلبه. يمكن أن يؤدي انخفاض السعر المفاجئ إلى حدوث إيقاف سريع إذا كان حسابك يحتوي على رافعة مالية عالية. يجب على المتداولين الانتباه إلى نسبة الرافعة المالية الخاصة بهم للحفاظ على نسبة إيقاف مريحة.
- سياسات الوسيط:
– تحقق دائمًا مع الوسيط الخاص بك فيما يتعلق بسياسات نسبة إيقاف الخسارة الخاصة به. قد يكون لدى الوسطاء المختلفين معايير ومتطلبات هامش مختلفة، والتي يمكن أن تؤثر على كيفية إدارتك لاستثمارات البيتكوين الخاصة بك.
بالنهاية يمكن القول أن مراقبة نسبة إيقاف الخسارة أمر حيوي لإدارة المخاطر في تداول البيتكوين. فهو يساعدك على فهم مقدار الهامش المتبقي لديك ومدى قربك من إغلاق المراكز تلقائيًا. من خلال تنفيذ استراتيجيات جيدة لإدارة المخاطر، يمكنك التخفيف من الخسائر المحتملة والحفاظ على محفظة الاستثمار الخاصة بك بشكل أكثر فعالية.
كيفية احتساب الأرباح في تداول عقود BTC : دليل شامل
يعتمد احتساب الأرباح والخسائر على ضمان العقد، حيث يتم تقييم العقود وفقًا لعملة التداول الخاصة بها. على سبيل المثال، يتم تقييم عقود عملة BTC بنفس العملة، أي BTC.
من المهم ملاحظة أن الأرباح والخسائر غير المحققة تُحتسب بناءً على السعر العادل، بينما تُحتسب الأرباح والخسائر المحققة بناءً على السعر الأخير.
احتساب الأرباح والخسائر لعقود BTC ذات التداول الاقتراضي (BTCUSD)
عقود عملة BTC ذات التداول الاقتراضي تُقيم وتُضمن وتُسوى بعملة البيتكوين، مما يجعلها العملة الأساسية المستخدمة في المعاملات. يمثل كل عقد من هذه العقود 100 USD، ما يعني أن عملة USD تعتبر العملة المقابلة. وبهذا، تُستخدم عملة البيتكوين لتمويل التداول الاقتراضي الأولي واحتساب الأرباح والخسائر.
لنفترض أنك قمت بشراء 100 عقد دائم من BTC بسعر 50,000$ للعقد الواحد، مما يعني أنك تستثمر بمبلغ إجمالي قدره 10,000$. في هذه الحالة، ستقوم ببيع 10,000$ لشراء قيمة مماثلة من البيتكوين، أي 0.2 BTC (10,000 / 50,000).
إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 55,000$ وترغب في تأمين أرباحك، يمكنك إغلاق الصفقة عبر إعادة شراء عقود بقيمة 10,000$، وفي الوقت نفسه بيع ما يعادلها من عملات البيتكوين، أي 0.1818 BTC (10,000 / 55,000).
وبذلك، يتم احتساب أرباحك على النحو التالي:
أرباحك = مبلغ البيتكوين عند الدخول – مبلغ البيتكوين عند الخروج
أرباحك = 0.2 – 0.1818 = 0.0182 BTC
باختصار، معادلة احتساب الأرباح والخسائر هي:
معادلة احتساب الأرباح والخسائر:
(1 / سعر الدخول للعقود الآجلة) – (1 / سعر الخروج للعقود الآجلة) × حجم الصفقة
مثال:
(1 / 50,000) – (1 / 55,000) × (100 × 100) = 0.0182 BTC
مثال على صفقة بيع:
عند بيع عقد BTCUSD 0925 الربع سنوي (شراء USD وبيع BTC):
معادلة احتساب الأرباح والخسائر:
(1 / سعر الدخول للعقود الآجلة) – (1 / سعر الخروج للعقود الآجلة) × (حجم الصفقة × -1)