يمكن الاستثمار في مؤشر ناسداك 100 من خلال أدوات مالية مختلفة، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، أو عقود الآجلة، أو الخيارات. يختلف الهامش المطلوب للاستثمار في هذه الأدوات بناءً على طريقة الاستثمار المحددة. فيما يلي نظرة عامة:
- صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)
- شراء صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة: إذا استثمرت في صندوق استثمار متداول في البورصة تابع لمؤشر ناسداك 100 (مثل Invesco QQQ Trust)، فلن تحتاج عادةً إلى تلبية متطلب الهامش ما لم تكن تستخدم حساب هامش.
- حسابات الهامش: في حساب الهامش، يسمح لك السماسرة باقتراض الأموال لشراء أسهم أكثر مما يمكنك تحمله. تسمح اللائحة T الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين عمومًا باقتراض ما يصل إلى 50% من سعر شراء الأوراق المالية.
- عقود المستقبل
- تداول العقود الآجلة: يتطلب الاستثمار في عقود ناسداك 100 الآجلة (مثل عقود ناسداك 100 الآجلة E-Mini) هامشًا.
- متطلب الهامش الأولي: يتم تحديد متطلب الهامش الأولي لعقود المستقبل من قبل البورصة ويمكن أن يختلف. وفقًا للبيانات الأخيرة، يتراوح عادةً من 10000 دولار إلى 15000 دولار لكل عقد، ولكن هذا يمكن أن يتغير بناءً على ظروف السوق.
- تداول الخيارات
- شراء الخيارات: عند شراء الخيارات على صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة ناسداك 100 أو العقود الآجلة، فإنك تدفع عمومًا القسط الكامل مقدمًا، وبالتالي لا يلزم وجود هامش.
- كتابة الخيارات: إذا كنت تكتب (تبيع) الخيارات، فستعتمد متطلبات الهامش على نوع استراتيجية الخيارات وسياسات الوسيط الخاص بك. عادةً، يجب أن يكون لديك رصيد كافٍ في حسابك لتغطية الالتزامات المحتملة.
- متطلبات خاصة بالوسيط
- الاختلاف حسب الوسيط: قد يكون لدى الوسطاء المختلفين متطلبات هامش متفاوتة، لذا من الضروري التحقق مع الوسيط الخاص بك بشأن سياساتهم ومعدلاتهم.
- الرافعة المالية المقدمة: يقدم بعض الوسطاء رافعة مالية أعلى، مما يسمح لك بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أقل، لكن هذا يزيد من المخاطر.
أهمية نسبة الإيقاف في تداول مؤشر ناسداك 100 والهامش
تشير نسبة الإيقاف في سياق مؤشر ناسداك 100، وخاصة عند التداول من خلال حسابات الهامش، إلى المستوى المحدد الذي يبدأ عنده الوسيط في إغلاق مراكز المتداول لمنع المزيد من الخسائر. فيما يلي نظرة تفصيلية على نسبة الإيقاف كما تتعلق بمؤشر ناسداك 100:
فهم نسبة الإيقاف
التعريف: نسبة الإيقاف هي عتبة حقوق الملكية في حساب التداول التي سيغلق عندها الوسيط تلقائيًا المراكز. تم تصميم هذا لمنع الحساب من الوقوع في رصيد سلبي.
الآلية: عندما تنخفض حقوق الملكية في حساب المتداول (القيمة الإجمالية للحساب مطروحًا منها أي التزامات) إلى ما دون مستوى الإيقاف، سيبدأ الوسيط في تصفية المراكز. يحدث هذا عادةً بعد انخفاض مستوى الهامش إلى ما دون نسبة مئوية محددة.
التطبيق في تداول مؤشر ناسداك 100
التداول بالهامش: عند تداول الأدوات المتعلقة بمؤشر ناسداك 100 (مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة)، يستخدم المتداولون غالبًا حسابات الهامش. يسمح لهم هذا باقتراض الأموال لزيادة مراكزهم، مما يزيد من المكاسب والخسائر المحتملة.
نسب الإيقاف الشائعة: على الرغم من أن نسبة الإيقاف المحددة قد تختلف من وسيط إلى آخر، إلا أنها غالبًا ما تتراوح من 50% إلى 100% من الهامش المطلوب. على سبيل المثال، إذا كان لدى الوسيط نسبة إيقاف 50%، وانخفضت حقوق الملكية إلى 50% من الهامش المطلوب، فستبدأ المراكز في الإغلاق.
أهمية نسبة الإيقاف
إدارة المخاطر: إن فهم نسبة الإيقاف أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر الفعّالة. يجب على المتداولين مراقبة حقوق الملكية في حساباتهم والوعي بالنسبة لتجنب التصفية القسرية.
تقلبات السوق: قد يتعرض مؤشر ناسداك 100 لتقلبات كبيرة، وخاصة خلال مواسم الأرباح أو الإعلانات الاقتصادية الكبرى. يجب أن يكون المتداولون على دراية خاصة بمدى سرعة تغير حقوق الملكية في حساباتهم في مثل هذه الظروف.
منع الإفراط في الاستدانة: تساعد نسبة التوقف عن التداول على منع المتداولين من الإفراط في الاستدانة. من خلال فرض مستوى إيقاف عن التداول، يحمي السماسرة أنفسهم وعملائهم من الخسائر الفادحة.
كيفية حساب الأرباح عند الاستثمار في مؤشر ناسداك 100
تتضمن عملية حساب الأرباح في مؤشر ناسداك 100 فهم حركة أسعار المؤشر وأداة الاستثمار المحددة المستخدمة (على سبيل المثال، صناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة، والخيارات). فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية حساب الأرباح لأساليب الاستثمار المختلفة:
- الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (على سبيل المثال، QQQ)
إذا كنت تستثمر في صندوق استثمار متداول يتتبع مؤشر ناسداك 100، مثل Invesco QQQ Trust، فاتبع الخطوات التالية:
الخطوات:
- تحديد سعر الشراء: لاحظ السعر الذي اشتريت به أسهم صندوق الاستثمار المتداول. وحساب سعر البيع: لاحظ السعر الذي تبيع به الأسهم. وحساب الربح
- الصيغة:
الربح = (سعر البيع – سعر الشراء) × عدد الأسهمالربح = (سعر البيع – سعر الشراء) × عدد الأسهم
- مراعاة الرسوم: اطرح أي عمولات أو رسوم تداول من إجمالي الربح.
مثال:
- سعر الشراء: 300 دولار للسهم
- سعر البيع: 320 دولار للسهم
- عدد الأسهم: 10
- حساب الربح:
الربح=(320−300)×10=200الربح=(320−300)×10=200
- إجمالي الربح: 200 دولار (قبل الرسوم).
- تداول عقود الآجلة
إذا كنت تتداول عقود الآجلة E-Mini Nasdaq 100، فإن الحساب يتضمن مواصفات العقد.
الخطوات:
- تحديد حجم العقد: يتحكم كل عقد آجل E-Mini Nasdaq 100 عادةً في قيمة أساسية تبلغ 20 دولارًا مضروبًا في المؤشر. وحساب تغير السعر: لاحظ تغير السعر بين الشراء والبيع. وحساب الربح
- الصيغة:
الربح=(سعر البيع−سعر الشراء)×20×عدد العقودالربح=(سعر البيع−سعر الشراء)×20×عدد العقود
مثال:
- سعر الشراء: 14,000
- سعر البيع: 14,200
- عدد العقود: 1
- حساب الربح:
الربح=(14,200−14,000)×20×1=4,000الربح=(14,200−14,000)×20×1=4,000
- إجمالي الربح: 4,000 دولار (قبل الرسوم).
- تداول الخيارات
إذا كنت تتداول الخيارات على مؤشر ناسداك 100، يتم حساب الأرباح على أساس علاوة الخيار وحركة المؤشر الأساسي.
الخطوات:
- تحديد القسط المدفوع: لاحظ السعر المدفوع مقابل الخيار. و حساب سعر البيع: إذا بعت الخيار أو انتهت صلاحيته دون تحقيق أرباح، فلاحظ القيمة. وحساب الربح
- الصيغة:
الربح=(سعر البيع−القسط المدفوع)×عدد العقود×100الربح=(سعر البيع−القسط المدفوع)×عدد العقود×100
