الفرق بين سوق الفوركس و سوق الأسهم: يعتبر سوق الصرف الأجنبي (foreign exchange market) أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، مع وجود عدد لا نهائي من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغريبة للتداول. ويستخدم تجار الفوركس النقاط لمراقبة تحركات الأسعار في تداول العملات الأجنبية وذلك من أجل تحديد ما إذا كان السوق يتحرك صعودًا أو هبوطًا. و تعتبر أزواج العملات الرئيسية الأكثر شيوعًا لتداول الفوركس EUR/USD, GBP/USD وUSD/JPY، من بين العديد من الأزواج الأخرى .
ويسمح سوق الأسهم للمتداولين بالمضاربة على قيمة الأسهم قيمة أصلية معاكسة. تعتبر الشركات الراسخة ذات الرسملة السوقية الكبيرة أكثر الأسهم الواعدة للتداول، مثل Microsoft و Apple و Amazon. فيمكن أن تؤتي الأسهم الصغيرة ثمارها على المدى الطويل إذا نجحت، وهذا إذا كنت على استعداد للمخاطرة في استثمار مضارب.
الفرق بين الفوركس والأسهم : تختلف ساعات التداول بين سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية. يفتح سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، بسبب التداخل بين المناطق الزمنية. هذه إحدى مزايا تداول العملات الأجنبية على الأسهم. من ناحية أخرى، واعتمادًا على المنطقة والصرافة المحددة، هناك جدول زمني محدد يوميًا لساعات تداول سوق الأسهم فيما تتداخل جلسات كل من نيويورك وطوكيو. كما يتم إغلاق بعض البورصات لقضاء استراحة غداء، خاصة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ.
لذلك، فان ساعات تداول الفوركس أكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في سوق الأسهم . ومع ذلك، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، لا يعمل أي من هذه الأسواق المالية.
حجم الأصول Volume of assest:لتداول العملات الأجنبية جاذبية خاصة هي حجم الأصول المتاحة للتداول. يميل متداولو الفوركس نحو العملات الرئيسية مثل اليورو/ الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي، حيث تعتبر هذه العملات مستقرة بشكل عام في سوق الفوركس.
سوق الفوركس وسوق الأسهم بين التقلبات
يقدم سوق الأسهم فرصا لا حصر لها، ومع ذلك، فهو لا يقترب من حجم تجارة الفوركس الذي يبلغ حوالي 5 مليارات دولار في اليوم، متيحا القدرة على التداول بآلاف الأسهم العالمية في صناعات التكنولوجيا والأدوية والسيارات. هذا يشمل كلاً من الأسهم الممتازة والأسهم النقدية. و تعتبر المؤشرات العالمية، مثل مؤشر داو جونز(dow jones) وستاندرد آند بورز 500(S&P 500)، الأكثر تميزًا في سوق الأسهم وهي ما يتم تداوله.
ويفضل بعض المتداولين موثوقية تداول عدد صغير من أزواج العملات الأجنبية الكبرى التي ظلت في السوق باستمرار، بدلاً من الاختيار بين الأسهم المحتملة الحالية والناشئة للاستثمار فيها. ما يعني أن عدد الأسهم في سوق الأسهم لا يُنظر إليه دائمًا على أنه ميزة تفوق على تداول العملات الأجنبية. ومن الطرق شائعة لتداول الأسهم على الفوركس هي تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF trading). والصناديق المتداولة هذه هي صناديق استثمار تمتلك مجموعة من الأصول الأساسية وتعمل بطريقة مماثلة للأسهم.
هذا يمنح المتداول ملكية جزئية للسهم الأساسي، في حين أن الرهانات على الفروق والعقود مقابل الفروقات (CFDs) لا توفر أي ملكية للمتداول. وتعتبر صناديق الاستثمار المتداولة منتجًا مفيدًا، نظرًا لأن متداولي الأسهم غالبًا ما يفضلون فتح صفقات طويلة الأجل في سوق الأوراق المالية.
التقلبات والسيول :يشير أحد الموضوعات الشائعة في نقاش الفوركس مقابل الأسهم إلى تقلبات السوق (market volatility). تقاس تقلبات الأسعار هذه داخل الأسواق والتي يمكن أن تساعد المتداولين على جني الأرباح إذا تم تنفيذ الصفقة بفعالية، أو العكس. وغالبًا ما يبحث متداولو الفوركس عن سيولة عالية داخل السوق (market liquidity)، لأن هذا يعني أنه يمكن شراء الأصل وبيعه بسرعة دون أن يكون له تأثير كبير على سعره.
سوق الفوركس وسوق الأسهم ومعدلات الهامش Margin rates
الرافعة المالية في التداول، والمعروفة أيضًا باسم تداول الهامش (margin trading)، هي بالتأكيد شيء يجب مراعاته عند موازنة سوق الفوركس مقابل سوق الأسهم. ويتيح فتح حساب تداول CFD للمتداولين وضع نسبة صغيرة من قيمة التداول الكاملة، والتي تُعرف باسم الإيداع. هذا يتيح للمتداولين تداول كل من الأسهم والعملات الأجنبية بشكل أفضل، حيث لديهم الفرصة لتضخيم أرباحهم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا للخسائر المتضخمة.
يقدم سوق الفوركس معدلات هامش أقل بكثير، تبدأ من حوالي 3.3٪ أو رافعة مالية تعادل 20:1. من ناحية أخرى، فإن سوق الأوراق المالية تقدم معدلات هامش من 20٪ أو نسبة رافعة مالية 5:1 ما يعني مخاطر أقل لخسارة رأس المال. هذا من شأنه أن يمنع المتداولين من التعرض لخسائر أكبر في حال لم تنجح تداولاتهم. ومع ذلك، فإن متداولي الفوركس الذين يتمتعون بخبرة أكبر في إغلاق الصفقات السريعة وفي الأسواق المتقلبة قد يزدهرون من نسبة الرافعة المالية المرتفعة هذه، حيث سيكون العائد يستحق المخاطرة إذا نجح.
استراتيجيات التداولTrading strategi :من الفروق الرئيسية الأخرى بين الفوركس والأسهم هي ثروة الموارد والاستراتيجيات التي تم إنشاؤها لمتداولي سوق الفوركس. وتهدف العديد من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية (forex trading strategies) لتحقيق ربح على المدى القصير، مثل التداول اليومي والتداول المتأرجح والسكالبينج.
يمكن تطبيقه التداول اليومي على وجه الخصوص على الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق الأوراق المالية، جنبًا إلى جنب مع أسهم التداول المتأرجح. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات المركزة لتداول الأسهم تكون أقل شيوعًا بشكل عام، نظرًا لأن الأسهم غالبًا ما يتم تداولها من خلال صفقات طويلة الأجل، وبدلاً من ذلك يتم تقدير أزواج العملات بشكل أكبر من قبل المتداولين على المدى القصير في الأسواق المتقلبة. قد تضيف وفرة الموارد والنصائح حول كيفية النجاح في سوق الفوركس ميزة تداول العملات الأجنبية على الأسهم.
سوق الفوركس وسوق الأسهم وهل أحدهما مربح أكثر من الآخر؟
يعتبر سوق الفوركس أكثر تقلبًا بكثير من سوق الأسهم، حيث يمكن أن تأتي الأرباح بسهولة إلى متداول متمرس ومركّز. ومع ذلك، فإن الفوركس يعتبر استثمارًا أكثر خطورة وقد يكون له آثار سلبية، إذ يكون بمستوى أعلى بكثير من الرافعة المالية (leverage) ويميل عدد أقل من المتداولين إلى التركيز بشكل أقل على إدارة المخاطر.
أما إذا كان هدفك هو اتباع نهج الشراء والاحتفاظ للمراكز على المدى الطويل، فإن سوق الأوراق المالية يعد خيارًا أكثر أمانًا ومنظمًا حيث يمكن أن ينتج عنه أرباحًا أكبر خلال فترة زمنية طويلة الأمد، إذا كان هذا السهم ناجحًا. ويمكنك كسب المال من تداول الأسهم والعملات الأجنبية، باستخدام استراتيجيات مختلفة ومستوى عال من الصبر.
الارتباط بين أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم :من الشائع أن يبحث المتداولون عن الارتباط بين الأسواق المالية، من أجل توقع تحركات الأسعار في المستقبل. ومن المعروف أيضا أن أسواق العملات الأجنبية والأسهم مرتبطة بمؤشرات أسواق الأسهم المختلفة وأسعار الصرف اللاحقة.
مثال: قبل أن يبدأ الركود العالمي في عام 2008، لاحظ المستثمرون وجود علاقة بين مؤشر نيكاي وزوج العملات دولار أمريكي/ ين ياباني. لدى انخفاض مؤشر نيكاي، يعتبرها المستثمرون إشارة على ضعف الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإن الدولار الأمريكي سيعزز أمام الين الياباني. هذا ما يُعرف بالارتباط العكسي. إذا تم عكس الأدوار وتعززت قيمة مؤشر نيكاي، فإن الين بدوره يقوى مقابل الدولار الأمريكي.
يمكن للعديد من المتداولين التنبؤ بحركات السوق المستقبلية عند فتح مراكز في كلا السوقين، وذلك عن طريق استخدام ارتباطات العملة (
على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين العملات الأجنبية والأسهم، إلا أنهما يعملان معًا بشكل جيد عند تحليل أنماط التداول الفنية. ومع ذلك، فإن تنبؤات السوق غير مضمونة وبالنظر إلى التقلبات الخاصة في سوق الفوركس، يمكن أن تتغير الارتباطات بين الأسهم والفوركس فجأة دون أي إعتبار للاتجاه الذي تتجه إليه الأسواق.
